Чому фрілансеру потрібна CRM: особистий досвід

Коли в тебе нарешті зʼявились свої перші клієнти, то стає одразу питання: "Де їх записувати, щоб нічого не загубити?". Кожен з фрілансерів вирішує це питання, як знає. Хтось просто веде в табличці, хтось в телеграм зробив чатік, хтось завів собі Notion і якось там собі ведуть. Але є і інший шлях - одразу налаштувати CRM систему, як зробив я.

Коротко про себе і мій досвід в CRM

Як я вже казав, кожен налаштовує як знає і мені пощастило, бо я вже 6 років налаштовую CRM для компаній різного розміру та з різних сфер.

Саме тому, коли я прийшов до того, що в мене зʼявились власні клієнти, то я одразу налаштував собі CRM, бо розумів, що просто вести в таблиці чи Notion не варіант.

Чому Notion чи Google Таблиці погана ідея

Запис в таблицях не дає вам повного розуміння, як саме працює ваша компанія. Скільки загально принесли клієнти, який середній чек і т.д.

Якщо ви не згодні, то маю до вас одне запитання:

До прикладу ви займаєтесь дизайном сайтів і у вас є постійний клієнт. Ви заводите під нього окрему табличку і вписуєте всі оплати, які надходили.

Круто, ви бачите в цій табличці, скільки він вам заплатив, вітаю вас.

Але що робити, якшо хочеш побачити, скільки ти всього заробив за місяць чи рік чи інший проміжок часу? Скоріш за все, ти будеш робити ще одну табличку, куди будеш ручками переносити дані.

Але сама архітектура такого рішення погана і з збільшенням кількості клієнтів і команди, доведеться витрачати велику кількість часу, щоб зрозуміти загальну картину по компанії.

Переваги використання CRM для фрілансера

1. Підключення месенджерів. Instagram і Telegram можна підключити в два кліка і вся комунікація одразу може потрапляти в CRM систему і бути привʼязана безпосередньо до картки угоди чи клієнта.
2. Налаштування воронки продажу. Скільки б мало у вас не було клієнтів, у вас все одно є воронка продажів. Перший дотик, бріф, комерційна, перемовини, проєкт. Коли ти ще фрілансер, то робиш все сам і супер важливо десь фіксувати всіх своїх потенціальних клієнтів.

3. Фіксація рейта по клієнтам і типу робіт. В моїй специфіці бізнесу, я можу працювати, як проектно, так і на погодинній основі і для мене було важливо фіксувати який проект, та який рейт.
4. Фіксація оплат у вигляді рахунків в системі. В CRM я вів угоду по клієнту і щоб фіксувати оплати по ньому, одразу створив собі модуль оплат, щоб фіксувати захід грошей. Звіти по кількості грошей, середньому рейту, та кількості випрацьованих годин автоматично формувались в системі.

Правильна архітектура на майбутнє

Я думаю, більшість з нас не хоче все життя працювати, як фрілансер і хоче вирости до невеличкої агенції.

Так от, якщо ми починаємо вести клієнтів як попало, то коли настає момент розширення, то для нас це стає ще однією великою задачею, якою нам немає часу займатись. І знаєте, що далі? Ви звертаєтесь до інтегратора CRM, він виставляє вам цінник в 1 - 2 тисячі доларів, витрачаєте час, щоб пояснити свої процеси. І це все звісно окей, таке життя, але...

Яку CRM обрати

Фух, якщо ти дійсно це читаєш, я тебе вітаю! Ти точно не пожалієш від того, щоб одразу працювати в CRM.

До діла.

Я налаштовував собі Nethunt CRM і тобі однозначно рекомендую використовувати її.

Переваги NetHunt CRM для фрілансера

1. Легкість налаштування - Частина модулів вже налаштована, проте можна інтуїтивно розібиратись, як додати поля чи зробити новий модуль
2. Підключення каналів комунікацій - Instagram/ Telegram / LinkedIn мають вбудовану інтеграцію. Дуже легко, одразу створити клієнта з діалога.
3. Автоматизація рутинних задач - Автоматичне створення ліда з чату в Instagram чи з лендінга. Створити автоматичну задачу нагадування про оплату, чи створити автоматично проект, якщо прийшла оплата.
4. Мобільний додаток - Можно легко переглянути необхідну інформацію, якщо треба терміново, але ви не за компом.
5. Централізація контактів та їх запитів - Вся інформація про домовленості, оплати і проєкт зберігається в одному місці. Навіть, якщо клієнт звернеться до вас через рік, можна буде легко пригадати, що робили раніше.

В підсумку

Набагато краще починати працювати з клієнтами, коли в тебе вже є CRM, замість того, щоб потім, коли вже багато клієнтів і все несеться намагатись все зробити на ходу, в палаючому потязі.

Якщо тобі цікаво почати з CRM, але не хочеш розбиратись сам(а), то напиши мені в телеграм https://t.me/zohoanalyst.

Буду радий допомогти.